ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）、オーバー・ザ・レインボー（アーレン）、サマータイム（ガーシュイン）、早春賦（中田章）、失われた恋（コスマ）、星の世界（コンバース）、シークレット・ラヴ（フェイン）、ヒア・アンド・エヴリウェア、ミッシェル，ヘイ・ジュード、イエスタディ（レノン＆マッカートニー）、インターナショナル（ドジェイテール）
「イエスタデー」（ビートルズ）「サマータイム」（ガーシュイン）から「早春賦」（中田章）まで永遠の定番となった武満編曲の12曲。2016年、武満没後20年を迎え、再び注目された作品です。
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